Opcje Podstawy Samouczek W dzisiejszych czasach wiele portfeli inwestorów obejmuje inwestycje, takie jak fundusze inwestycyjne. akcje i obligacje. Ale różnorodność papierów wartościowych, które masz do dyspozycji, nie kończy się na tym. Inny rodzaj zabezpieczenia, zwany opcją, przedstawia świat możliwości dla wyrafinowanych inwestorów. Siła opcji tkwi w ich wszechstronności. Umożliwiają dostosowanie lub dostosowanie pozycji w zależności od sytuacji. Opcje mogą być spekulatywne lub tak konserwatywne, jak chcesz. Oznacza to, że możesz zrobić wszystko, od ochrony pozycji od spadku do bezwarunkowego obstawiania ruchu na rynku lub indeksu. 13 Ta wszechstronność nie przychodzi jednak bez jej kosztów. Opcje są złożonymi papierami wartościowymi i mogą być bardzo ryzykowne. Z tego powodu, w przypadku opcji handlowych, pojawi się następujące zastrzeżenie: 13 Opcje wiążą się z ryzykiem i nie są odpowiednie dla wszystkich. Transakcje opcjami mogą mieć charakter spekulacyjny i wiązać się z istotnym ryzykiem strat. Inwestuj tylko z kapitałem podwyższonego ryzyka. 13 Pomimo tego, co ktoś ci mówi, handel opcjami wiąże się z ryzykiem, szczególnie jeśli nie wiesz, co robisz. Z tego powodu wiele osób sugeruje, że unikasz opcji i zapominasz o ich istnieniu. 13 Z drugiej strony brak wiedzy o jakimkolwiek rodzaju inwestycji powoduje, że znajdujesz się w słabej pozycji. Być może spekulatywny charakter opcji nie pasuje do Twojego stylu. Nie ma problemu - wtedy nie spekuluj w opcjach. Zanim jednak zdecydujesz się nie inwestować w opcje, powinieneś je zrozumieć. Nieuczenie się, że funkcjonowanie opcji jest równie niebezpieczne, jak skakanie w prawo: bez wiedzy o opcjach nie tylko stracisz posiadanie innego przedmiotu w zestawie narzędzi do inwestowania, ale także stracisz wgląd w funkcjonowanie jednych z największych na świecie korporacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o zabezpieczenie ryzyka transakcji walutowych, czy też o przyznanie pracownikom prawa własności w formie opcji na akcje, większość międzynarodowych firm używa obecnie opcji w takiej czy innej formie. 13 Ten samouczek zapozna Cię z podstawami opcji. Należy pamiętać, że większość opcji inwestorzy mają wieloletnie doświadczenie, więc nie spodziewamy się być ekspertem natychmiast po przeczytaniu tego samouczka. Jeśli nie wiesz, jak działa giełda, zapoznaj się z samouczkiem Podstawy fotografii. Mit miesięcznego przepływu środków pieniężnych To, co nazywam Mitem miesięcznego przepływu gotówki. Nie zrozum mnie źle. Uwielbiam wysokie dochody z zysku. Jednym z powodów, dla których kocham opcje na akcje jest tak wiele, ponieważ istnieje wiele różnych strategii handlu opcjami, które można wykorzystać do generowania wysokich zysków. Potencjalny zwrot gotówki z obrotu opcjami przyćmiewa typowe strumienie dochodu dostępne dzięki bardziej tradycyjnym inwestycjom dochodowym, takim jak obligacje i akcje wypłacające dywidendy. Strategie dochodowe opcji nie są pozbawione ryzyka. oczywiście. Ale, odwrotnie, nie ma żadnej zasady, która mówi, że te zawody muszą być lekkomyślne, aby być lukratywne. W rzeczywistości, prawie każda strategia handlowania opcjami, która generuje kredyt, może być wykorzystana do stworzenia własnego biznesu przepływów pieniężnych. A te mogą być równie ryzykowne lub konserwatywne, jak sobie tego życzysz. W związku z tym twórca opcji ma wiele możliwości do rozważenia - objęte zgłoszeniami. zabezpieczone gotówką lub nagie zakłady. spekulacje byka. Rozmieść spready na wezwania. a kondory żelaza są powszechnymi strategiami handlu opcjami, które mogą skutkować wysokimi krótkoterminowymi zwrotami gotówkowymi w stosunku do ilości pieniędzy narażonych na ryzyko. Istnieje wiele zasobów internetowych, które koncentrują się na strategiach opcyjnych przynoszących dochód, niektóre są darmowe, a niektóre oparte na subskrypcji. Wiele z tych zasobów internetowych jest dość ważnych i wartościowych. Jednak w zdecydowanej większości przypadków strategie dotyczące dochodu z opcji są wyraźnie opisane lub reklamowane jako potencjalni potencjalni kandydaci na pojazdy o wysokich dochodach z miesięcznymi przepływami pieniężnymi. Dlaczego więc jest to problem? Jeśli myślisz o tym, to nie jest całkowicie naturalne, aby zobaczyć zakrojone pisanie rozmów i różne strategie kredytowe w zakresie sprzedaży kredytów jako sposób generowania sporego MIESIĘCZNEGO dochodu. W końcu istnieją dwa główne czynniki wzmacniające tę perspektywę: co miesiąc, inny zestaw opcji wygasa i, co równie ważne, większość naszych bonów i innych zobowiązań finansowych jest wymagalna co miesiąc. Ale istnieje poważny problem z pomysłem opartym na opcjach miesięcznym przepływem środków pieniężnych. Tylko w teorii możesz konsekwentnie produkować stały, przewidywalny strumień dochodów w miesiącu i na miesiąc. W praktyce żaden indeks rynkowy ani poszczególne akcje nie są tak dobrze przewidywalne. Jeśli tak, wówczas te indeksy lub akcje implikowane zmienności (a więc kwota, którą otrzymasz, gdy piszesz opcje na dochód), zostaną szybko dostosowane w dół, aby odzwierciedlić jej nowo oswojone zachowanie. Niezależnie od tego, jak jesteś konserwatywny, jakie masz szczęście, ile masz szanse na wygraną, lub jaką konkretną strategię dochodową zatrudniasz, istnieje szansa, że jakikolwiek spread kredytowy, który skonfigurujesz, przeniesie się przeciwko tobie. Wymagać od siebie lub dynamicznych zwrotów giełdowych, które są spójne, ORAZ wysoki miesięczny wynik jest nierealistyczny i służy jedynie zwiększeniu szansy, że twoje transakcje przejdą przeciwko tobie. Zagrożenie kwotami Dlaczego tak się dzieje Po prostu, gdy podejmiesz strategie dochodu z opcji z nastawieniem na wielkość lub sztywne wymaganie, że wszystkie twoje transakcje będą musiały wytworzyć pewien procentowy zwrot w ciągu przyszłego cyklu opcji, jakość twoich transakcji ulegnie pogorszeniu. Kiedy dobre, czterotygodniowe okazje są niedostępne w poniedziałek rano po wygaśnięciu poprzednich cykli opcji, zamiast tego będziesz kusił, by ścigać premię i wybrać niższy handel. Wymagany czterotygodniowy zwrot może łatwo mieć pierwszeństwo przed jakością handlu i prawdopodobieństwem jego powodzenia. Nie ma absolutnie nic złego w próbie użycia opcji do skonstruowania operacji przepływu gotówki. Nie jest opcją przepływy pieniężne z opcją, której się sprzeciwiam - jest to wtedy, gdy zakładasz dodatkowe zastrzeżenie, że przepływ środków pieniężnych musi nastąpić w regularnym, ustalonym harmonogramie, w którym sam zaczynasz sabotować. Bezpieczeństwo a wolność Wysokie zyski i stały miesięczny przepływ pieniężny to przeciwstawne nastawienie, z niewielką szansą na pojednanie. Wydaje się, że jak większość życia musimy wybierać między bezpieczeństwem a wolnością. Rynek giełdowy to mistyczne stworzenie lasu, które pod warunkiem odpowiedniego podejścia może doprowadzić do skarbu. Ale nie zawsze ma tę samą ścieżkę lub podróż z tą samą prędkością. To nie jest głupi brutal, że można udawać i bić się w udomowienie. Udomowienie jest tutaj kluczowe. Taka jest fantazja dotycząca sposobu myślenia o miesięcznym przepływie gotówki. Ale zyski w postaci dochodu z opcji nie mogą być udomowione, chyba że najpierw je kastrujesz. Jeśli chcesz uzyskać intratne zyski ze strategii dochodu z opcji, musisz stracić mentalność miesięcznego przepływu gotówki. Nie można uzyskać zarówno zwrotów gotówkowych o wysokiej rentowności, jak i spójności regularnie regulowanej płatności renty. Jeśli chcesz zabezpieczyć konkretną zapłatę w konkretnym terminie, będziesz musiał cofnąć swoje oczekiwania co do wysokości tych płatności. Wielkie dochody z dochodu są bardzo możliwe, ale skuteczni handlowcy dochodowi są elastyczni i cierpliwi. Jeśli chcesz zarabiać 60 rocznie na zwrotach, nie próbuj tego robić, przewidując wypłatę 5 zrealizowanych w trzeci piątek każdego miesiąca przez cały rok. Ogólnie rzecz biorąc, im częściej musisz płacić w życiu, tym jesteś biedniejszy. Jest to równie ważna przyczyna jak skutek. Na przykład roczny dochód pracownika dziennego może być marny, ale główną przyczyną jego ubóstwa jest to, że jego struktura dziennych wynagrodzeń wymaga i wzmacnia krótkoterminowy sposób myślenia. Im więcej twoich dochodów możesz produkować nieregularnie i przez dłuższy czas, tym bardziej spójne i zdrowe stają się twoje ogólne zyski. Przejście od miesięcznego sposobu myślenia do kwartalnego sposobu myślenia (lub nawet rocznego sposobu myślenia) jest tak radykalnie korzystne, jak robotnik dzienny przechodzący od codziennego sposobu myślenia do miesięcznego sposobu myślenia. Więc kiedy wysyłasz swoje statki na morze, bądź elastyczny i cierpliwy, i pozwól im wrócić na swój plan, nie twój. Powrót z miesięcznych przepływów pieniężnych do analizy opcji na akcje i artykułów Najczęściej zadawane pytania dotyczące transakcji w handlu gotówkowym Rachunki gotówkowe są zobowiązane do przestrzegania ogólnogospodarczych zasad rozliczania, które zostały ustanowione na mocy Regulacji T Ustawy o papierach wartościowych z 1934 r. Zasady te określają, że wpływy gotówkowe z magazynu, ETF i transakcje z funduszami inwestycyjnymi zostaną rozliczone trzeciego dnia roboczego po dacie transakcji. Transakcje opcji z drugiej strony będą rozliczać następny dzień roboczy. Kluczem do zrozumienia, kiedy możesz bezpiecznie sprzedać zabezpieczenie na swoim koncie bez naruszenia przepisów T, jest sprawdzenie, czy bezpieczeństwo, które chcesz sprzedać, zostało kupione przy użyciu gotówki, która została już uregulowana lub jeszcze nie została uregulowana. Jeśli bezpieczeństwo, które chcesz sprzedać zostało kupione za pomocą rozliczonych środków znajdujących się na koncie, możesz je sprzedawać w dowolnym momencie. Jeśli zabezpieczenie, które chcesz sprzedać zostało zakupione przy użyciu nierozliczonych środków z ostatniej sprzedaży, nie powinieneś planować sprzedaży danego zabezpieczenia, dopóki fundusze użyte do jego rozliczenia nie zostaną rozliczone. Jeśli kupisz z nierozliczonych funduszy, a następnie sprzedasz zanim pieniądze zostaną wykorzystane do rozliczenia zakupów, naruszysz regulamin T. Jeśli naruszysz regulamin T, Twoje konto będzie ograniczone do handlu online przez 90 dni, a wszystkie transakcje podczas ograniczenie spowoduje dodatkową prowizję w wysokości 20. Należy pamiętać, że TradeKing będzie starał się uniemożliwić sprzedaż akcji kupionej z nierozliczonych funduszy, ale ostatecznie musisz zrozumieć zasady. Zapoznaj się z dwoma przykładami poniżej, aby zobaczyć, w jaki sposób regulacja T może wpłynąć na datę, w której możesz bezpiecznie sprzedawać bez żadnych ograniczeń. W poniedziałek zdecydujesz się kupić 1000 akcji ABC, a ostatnia sprzedaż na Twoim koncie miała miejsce dokładnie tydzień temu. Ponieważ cała gotówka na koncie miała czas na rozliczenie, możesz sprzedawać ABC w dowolnym momencie po dokonaniu zakupu. W poniedziałek zdecydujesz się kupić 1000 akcji ABC, ale tym razem wykorzystujesz wpływy ze sprzedaży XYZ, która została wyprodukowana wcześniej tego samego poniedziałku. Ponieważ wpływy ze sprzedaży XYZ nie zostaną uregulowane do czwartku rano (sprzedaż akcji zostanie rozliczona trzeciego dnia roboczego po dacie transakcji), będziesz musiał trzymać akcje ABC do co najmniej czwartkowego ranka, aby uniknąć naruszenia Regulacja T. Jeśli musisz sprzedać akcje ABC przed dokonaniem rozrachunku, broker może Ci pomóc przez telefon. Rachunek pieniężny może handlować dziennie tak często, jak chce, aż do momentu uregulowania środków na początku dnia. Jeśli nierozliczone środki zostaną wykorzystane na jakąkolwiek część zakupu, cały zakup zostanie objęty regulaminem T regulaminu. Na przykład: Ty zaczynasz dzień z 7000 na swoim koncie, jednak 2000 z 7000 to nierozliczone środki z ostatniej sprzedaży. Możesz dokonywać tylu zakupów ile chcesz, aż do 5000 rozliczonych środków na koncie, a następnie odwrócić i sprzedać te papiery wartościowe jeszcze tego samego dnia. Jednak wszelkie zakupy, które wykorzystują 2000 nierozliczonych środków na twoim koncie, muszą być sprzedane zgodnie z zasadami rozliczeniowymi T regulaminu, jak to omówiono wcześniej w I właśnie kupiłem zabezpieczenie na moim koncie CASH. Jak szybko mogę sprzedać to FAQ. Jeśli chcesz handlować częściej, możesz rozważyć dodanie depozytu na swoim koncie. Przejrzyj nasze Najczęściej zadawane pytania na temat marży handlowej, aby dowiedzieć się, w jaki sposób obrót na koncie depozytowym różni się od rachunku gotówkowego. Mamy też film dostępny na stronie Podstawy marginesu, który pomoże wyjaśnić, jak działa marża. Handel wzorami dniowymi jest czymś, co może się zdarzyć tylko na koncie marży. Posiadanie konta gotówkowego oznacza, że nie musisz się martwić, że zostaniesz oznaczony jako handlarz wzorowy. Aby dowiedzieć się więcej na temat transakcji dnia i transakcji na rachunku marży, odwiedź nasze Najczęściej zadawane pytania dotyczące marż. Opcje wiążą się z ryzykiem i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z broszurą Charakterystyki i ryzyka opcji standardowych, zanim zaczniesz handlować opcjami. Opcje inwestorzy mogą stracić całą kwotę swoich inwestycji w stosunkowo krótkim czasie. Handel online wiąże się z nieodłącznym ryzykiem wynikającym z reakcji systemu i czasów dostępu, które różnią się w zależności od warunków rynkowych, wydajności systemu i innych czynników. Inwestor powinien zrozumieć te i dodatkowe ryzyka przed zawarciem transakcji. sztylet 4,95 dla handlu akcjami i opcjami online, dodaj 65 centów za każdą umowę opcyjną. TradeKing nalicza dodatkowe 0,35 za kontrakt na niektóre produkty indeksowe, w których opłaty są pobierane. Zobacz nasze FAQ w celu uzyskania szczegółowych informacji. TradeKing dodaje 0,01 na akcję w całym zamówieniu w przypadku akcji wycenianych na poziomie niższym niż 2,00. Zobacz naszą stronę Prowizje i opłaty za prowizje od transakcji brokerskich, tanie akcje, spready na opcjach i inne papiery wartościowe. TradeKing otrzymał 4 z 5 gwiazdek w Barrons 12 (marzec 2007), 13 (marzec 2008), 14 (marzec 2009), 15 (marzec 2017), 16 (marzec 2017), 17 (marzec 2017) i 18 (marzec 2017) ) i 19 (marzec 2017 r.) rocznych rankingów najlepszych brokerów internetowych opartych na technologii handlu, użyteczności, urządzeniach mobilnych, zakresie ofert, udogodnieniach badawczych, raportach amp; analizie portfolio, szkoleniu w zakresie obsługi klienta oraz kosztach. Należą do Najlepszych w Handlowych Opcjach na lata 2008-13. Barrons jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Dow Jones amp Company 2017. TradeKing otrzymał 4 i pół gwiazdki za obsługę klienta przez maklerów giełdowych podczas przeglądu brokerów w 2017 roku, a także otrzymał nazwę 1 Wspólnota inwestorów w swoich ankietach brokera z 2017 i 2017 roku. Ankieta została oparta na następujących kategoriach: prowizje, opłaty, łatwa obsługa, platformy narzędziowe, badania, obsługa klienta, oferta inwestycji, edukacja i handel mobilny. Dokumentacja potwierdzająca usługi i narzędzia TradeKings nagrody i roszczenia są również dostępne na żądanie, dzwoniąc pod numer 877-495-5464 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres servicetradeking. Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, straty mogą przewyższać zainwestowane środki, a wyniki osiągane w przeszłości przez zabezpieczenia, przemysł, sektor, rynek lub produkty finansowe nie gwarantują przyszłych wyników ani zwrotów. TradeKing zapewnia inwestorom samozwańczym usługi brokerskie z rabatem i nie udziela rekomendacji ani nie oferuje porad inwestycyjnych, finansowych, prawnych ani podatkowych. Tylko Ty jesteś odpowiedzialny za ocenę zalet i ryzyka związanego z korzystaniem z systemów, usług lub produktów TradeKings. Strategie opcji wielu nóg wiążą się z dodatkowym ryzykiem. i może prowadzić do skomplikowanych procedur podatkowych. Przed wdrożeniem tych strategii skonsultuj się z doradcą podatkowym. Implikowana zmienność oznacza konsensus rynkowy co do przyszłego poziomu zmienności cen akcji lub prawdopodobieństwa osiągnięcia określonego punktu cenowego. Grecy reprezentują konsensus rynkowy co do sposobu, w jaki opcja będzie reagować na zmiany niektórych zmiennych związanych z wyceną kontraktu opcyjnego. Nie ma gwarancji, że prognozy dotyczące zmienności implikowanej lub Grecy będą poprawne. Jako członek Securities Investor Protection Corporation (SIPC) dostępne są środki na pokrycie roszczeń klientów do wysokości 500 000, w tym maksymalnie 250 000 w przypadku roszczeń pieniężnych. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zasięgu SIPC, w tym broszury, skontaktuj się z SIPC pod numerem (202) 371-8300 lub odwiedź sipc. org. Nasza firma rozliczeniowa zakupiła dodatkową polisę ubezpieczeniową za pośrednictwem grupy ubezpieczycieli londyńskich (z Lloyds of London Syndicates jako wiodącego ubezpieczyciela) w celu uzupełnienia ochrony SIPC. Ta dodatkowa polisa ubezpieczeniowa staje się dostępna dla klientów w przypadku wyczerpania limitów SIPC i zapewnia ochronę papierów wartościowych i środków pieniężnych do łącznej kwoty 150 milionów. Jest to przewidziane na kwoty do zapłaty oprócz tych zwróconych w likwidacji SIPC. Ta dodatkowa polisa ubezpieczeniowa jest ograniczona do łącznego zwrotu do dowolnego klienta od powiernika, SIPC i londyńskiego ubezpieczyciela w wysokości 37,5 miliona, w tym gotówki w wysokości do 900 000. Podobnie jak w przypadku ochrony SIPC, to dodatkowe ubezpieczenie nie chroni przed utratą wartości rynkowej papierów wartościowych. Korzystanie z TradeKing Trader Network jest uwarunkowane przyjęciem wszystkich ujawnień TradeKing i Warunków korzystania z usługi Trader Network. Referencje mogą nie być reprezentatywne dla doświadczeń innych klientów i nie są wskaźnikiem przyszłych wyników lub sukcesu. Nie uwzględniono żadnych wystawionych referencji. Treści, badania, narzędzia i symbole zapasów lub opcji służą wyłącznie celom edukacyjnym i poglądowym i nie oznaczają rekomendacji ani zachęty do kupna lub sprzedaży określonego zabezpieczenia lub do zaangażowania się w jakąkolwiek konkretną strategię inwestycyjną. Prognozy lub inne informacje dotyczące prawdopodobieństwa różnych wyników inwestycji mają charakter hipotetyczny, nie są gwarantowane pod względem dokładności ani kompletności, nie odzwierciedlają faktycznych wyników inwestycyjnych, nie uwzględniają prowizji, odsetek depozytów zabezpieczających i innych kosztów i nie są gwarancją przyszłe wyniki. Stanowiska osób trzecich nie odzwierciedlają poglądów TradeKing i nie zostały sprawdzone, zatwierdzone ani poparte przez TradeKing. Obrót marżą wiąże się z ryzykiem i nie jest odpowiedni dla wszystkich kont. Treści, badania, narzędzia i symbole zapasów lub opcji służą wyłącznie celom edukacyjnym i poglądowym i nie oznaczają rekomendacji ani zachęty do kupna lub sprzedaży określonego zabezpieczenia lub do zaangażowania się w jakąkolwiek konkretną strategię inwestycyjną. Prognozy lub inne informacje dotyczące prawdopodobieństwa różnych wyników inwestycji mają charakter hipotetyczny, nie są gwarantowane pod względem dokładności ani kompletności, nie odzwierciedlają faktycznych wyników inwestycyjnych, nie uwzględniają prowizji, odsetek depozytów zabezpieczających i innych kosztów i nie są gwarancją przyszłe wyniki. Cytaty są opóźnione o co najmniej 15 minut, chyba że wskazano inaczej. Dane rynkowe zasilane i wdrażane przez SunGard. Podstawowe dane firmy dostarczone przez Factset. Prognozy zarobków dostarczone przez Zacks. Fundusze wzajemne i dane ETF dostarczone przez Lipper i Dow Jones Company. Platforma TradeKings Fixed Income jest dostarczana przez Knight BondPoint, Inc. Wszystkie oferty (oferty) składane na platformie Knight BondPoint są zleceniami limitów i jeśli zostaną zrealizowane, zostaną zrealizowane tylko na podstawie ofert (ofert) na platformie Knight BondPoint. Knight BondPoint nie kieruje zleceń do żadnych innych obiektów w celu obsługi i realizacji zamówień. Informacje pochodzą ze źródeł uważanych za wiarygodne, jednak ich dokładność lub kompletność nie jest gwarantowana. Informacje i produkty są dostarczane wyłącznie na podstawie najlepszych praktyk. Zapoznaj się z pełnym Regulaminem stałego dochodu. Inwestycje o stałym dochodzie podlegają różnym rodzajom ryzyka, w tym zmianom stóp procentowych, jakości kredytowej, wycenom rynkowym, płynności, przedpłatom, przedterminowemu wykupowi, wydarzeniom korporacyjnym, konsekwencjom podatkowym i innym czynnikom. Przed inwestowaniem inwestorzy powinni dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, ryzyko oraz koszty i wydatki funduszu inwestycyjnego lub ETF. Prospekt emisyjny fundET funduszu zawiera tę i inne informacje i można go uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na adres servicetradeking. Dagger TradeKing obciąży Twoje przelewy na konto do 150 razy naliczone przez inną firmę maklerską po zrealizowaniu przelewu na kwotę 2 500 lub wyższą. Kredyt zostanie zdeponowany na Twoim koncie w ciągu 30 dni od otrzymania dowodu opłaty. TradeKing zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub rozwiązania tej oferty bez uprzedzenia. Oferty tej nie można łączyć z żadnymi innymi ofertami refundacyjnymi, w tym z naszą ofertą opłat kredytowych za wstępne finansowanie za pośrednictwem przelewu lub przesyłki nocnej. Klient powinien rozważyć różnice w opłatach za usługi i przelewy przed zmianą rachunków maklerskich.
No comments:
Post a Comment